2025년 결제 기술 예측

에 의해 롭 앤더슨 그리고 아담 홀퀴스트

올해는 결제 산업이 변화하고 준비하는 해가 될 것입니다.

2024년에 이 부문을 추진한 추진력은 다음과 같습니다. 급등하는 주가 그리고 주목할만한 비공개 — 특히 유망한 IPO를 통해 올해도 계속될 준비가 되어 있습니다. 지평선에.

기회는 엄청나지만 기존 기업과 스타트업 모두에게 도전이 될 수 있는 복잡성이 커지고 있습니다. 다음은 2025년 결제 산업에서 볼 수 있을 것으로 예상되는 가장 큰 발전입니다.

AI가 수직형 SaaS 및 임베디드 금융을 강화합니다.

우리는 인공지능이 수직적 SaaS 및 임베디드 금융 플랫폼과 공존하여 서로를 더 좋게 만들고 소프트웨어, 데이터 및 AI의 통합을 통해 제공되는 자동화 및 인텔리전스의 황금시대를 맞이할 것으로 기대합니다. 이는 특히 수직적 소프트웨어와 임베디드 금융 플랫폼이 계속해서 독립형 카테고리가 되면서 관련이 있습니다.

가져가다 토스트현재 시가총액은 200억 달러 이상이며 125,000개 이상의 레스토랑에 서비스를 제공하고 있습니다. 또는 바가로 1100,000개 이상의 미용실, 스파 및 피트니스 사업을 지원합니다. 이들의 강력한 성장은 수직적 SaaS와 임베디드 금융이 계속 유지될 것이라는 현실을 더욱 강화할 뿐입니다. 2025년에는 이러한 플랫폼에 AI가 점점 더 많이 탑재되어 강력한 신제품 기능이 탄생하고, 수평적 제품에서 더 큰 시장 점유율을 확보하고 더 나은 고객 결과를 이끌어낼 것입니다.

충성심에 대한 싸움은 극도로 개인화됩니다

고객 충성도를 둘러싼 싸움은 개인화로 귀결될 것이며, 기관들은 특정 고객에게 더욱 적극적으로 제품을 맞춤화할 것입니다. 이를 통해 고객은 대출 기관이나 결제 서비스 제공업체의 생태계로 더 깊이 들어가 특정 신용 카드나 더 큰 규모의 장기 대출 등 마진이 높은 상품으로 고객을 더 쉽게 이동할 수 있습니다.

초개인화라는 새로운 시대에 금융 기관은 소비자의 인생에서 가장 중요한 순간에 함께해야 합니다. 예를 들어, 고객이 방금 아기를 낳았다면 공급자는 맞춤형 신용 프로그램을 제공하여 기저귀 할인을 연장하거나 분유와 같은 특정 구매에 대해 무이자율을 제공할 수 있습니다. 그러나 레거시 인프라를 갖춘 기관에서는 이것이 어렵습니다. 이러한 고유한 상호 작용을 지원하는 데 필요한 고객 데이터는 종종 다양한 비즈니스 라인에 걸쳐 수십 개의 서로 다른 IT 시스템에 갇혀 있습니다.

더 큰 개인화에 대한 이러한 요구는 다음과 같은 차세대 금융 기술 인프라 제공업체에 혜택을 주는 레거시 시스템의 흥미로운 교체 주기를 촉진할 것입니다. 론프로 2API 우선 대출 및 신용 플랫폼입니다.

실시간 결제는 현실이지만 미국은 여전히 ​​뒤처질 것입니다.

국제 시장은 실시간 결제 분야를 지속적으로 선도하고 있습니다. 픽스 2024년 성공의 포스터 아이로.

에서 개발한 즉시결제 시스템입니다. 브라질 중앙은행픽스 매년 약 420억 건의 결제를 처리합니다.전년 대비 74% 증가했으며, 국내 결제 거래의 30% 이상을 차지합니다. 많은 국제 기관과 정부는 이것이 복제할 수 있는 모델인지, 그리고 이것이 직불카드와 신용카드에 어떤 의미인지 검토하고 있습니다.

그러나 2025년에 미국이 실시간 결제 분야에서 주도적인 역할을 하게 될 것이라고는 기대하지 마십시오. 수천 개의 은행, 신용 조합 및 금융 기관이 모두 서로 다른 시스템과 인프라를 사용하고 있기 때문에 미국 금융 환경은 매우 단편화되어 있습니다. 이로 인해 Pix와 같은 보편적이고 상호 운용 가능한 결제 시스템을 만드는 것이 어렵습니다. 더욱이, 미국 정부는 기업이 특정 인프라를 표준화하도록 요구할 가능성이 거의 없으며 아마도 즉시 결제 솔루션의 출시 및 채택을 크게 확대할 것입니다.

그러나 우리는 여전히 미국에서 실시간 결제의 장기적인 잠재력을 믿습니다. 기업이 즉각적이고 저렴한 거래를 실험함에 따라 다음과 같은 성공이 나타나고 있습니다. 타바페이 북미에서 이러한 추세를 형성하는 데 도움이 될 것입니다.

CFPB 규칙 1033은 변경 주체가 됩니다.

10월에는 바이든 관리 규칙 1033의 최종 버전을 발표했습니다.은행과 신용조합은 고객이 재무 데이터에 더 쉽게 접근하고 제공업체를 비교하여 가장 좋은 요율을 얻을 수 있도록 요구합니다. 2025년에는 10억 달러 이상의 자산을 보유한 은행 및 신용 조합에서 새로운 디지털 뱅킹 기능에 상당한 투자를 하여 인프라를 현대화하여 규정을 준수할 것입니다.

이를 준수하기 위해 기관은 “핵심을 축소”하여 기존 핵심 뱅킹 시스템에 대한 의존도를 낮추게 될 것입니다. 대신 사용자 경험과 운영 워크플로를 개선하는 시스템과 애플리케이션으로 초점이 옮겨갈 것이며, 이로 인해 많은 은행과 신용 조합은 포인트 솔루션에서 벗어나 고객 대출 및 지불 요구 사항 전체를 처리할 수 있는 통합 플랫폼에 투자하게 될 것입니다.

롭 앤더슨 성장주 투자자로 활동해왔습니다. FTV캐피탈 13년 이상 금융 기술 및 서비스 분야의 투자를 주도하고 있습니다. FTV에 합류하기 전에는 금융 기관 그룹 내 투자 은행 직원이었습니다. 뱅크 오브 아메리카 메릴린치그곳에서 그는 핀테크 기업을 위한 인수합병, 자본 확충, 자본 조달 거래에 중점을 두었습니다. 2021년과 2022년에 그는 40세 미만 성장 투자자 상위 40위에 선정되었습니다. 성장캡. 2022년에는 GrowthCap이 선정한 상위 25대 소프트웨어 투자자로 선정되었습니다. 2023년에 앤더슨은 다음과 같이 지명되었습니다. 프라이빗 에쿼티 인터내셔널딜메이커 카테고리에 있는 의 Future 40 목록입니다.

아담 홀퀴스트 FTV Capital에서 9년 이상 성장주식 투자자로 활동해 왔으며 현재는 금융 기술 및 서비스 분야의 투자 책임을 맡고 있습니다. FTV에 합류하기 전에는 투자 은행 분석가로 근무했습니다. 금융 기술 파트너그곳에서 그는 인수합병에 중점을 두고 결제, 증권 및 소프트웨어 분야의 여러 거래를 담당했습니다. Hallquist는 사모 펀드의 사모 배치에 중점을 둔 투자 은행인 Fortress Group Inc.에서 경력을 시작했습니다.

삽화: 돔 구즈만