영국 핀테크 사장 “영국은 상장하기에 적합한 관할권이 아니다”

런던에서 열린 유명한 핀테크 팟캐스트의 최근 라이브 에피소드에서 키가 크고 마른 은행 임원은 출장 중 새로운 도시를 방문할 때 자신이 좋아하는 “완전한 괴짜” 일에 대해 청중들에게 말했습니다.

영국 핀테크 Allica Bank의 CEO인 Richard Davies는 점점 더 드물어지는 실제 은행 지점을 찾는 것을 좋아한다고 말했습니다.

스톡홀름으로의 3일간의 여행은 대체로 성과가 없었고 단 한 곳만 발견했다고 데이비스는 말했습니다. 그는 호텔에서 나올 때마다 지점이 왼쪽, 오른쪽, 중앙에 있는 미국 도시와 대조했습니다.

팟캐스트의 진행자가 데이비스의 은행 지점 사냥에 대해 부드럽게 조롱하는 동안, 46세의 CEO가 마지막으로 웃을 수도 있다는 것이 밝혀졌습니다.

우연한 기회에 Allica는 이제 북유럽에 있는 은행 인수를 고려하고 있습니다. 유럽 은행 환경에 대한 데이비스의 백과사전적 지식은 매우 중요할 수 있습니다.

Allica의 새로운 2층 런던 사무실에 앉아 은행 인수 전망에 대해 Davies는 “우리에게는 매우 큰 결정입니다.”라고 말했습니다. “내 시간의 상당 부분을 차지하고 있어요.”

Allica는 여러 개의 “가장 빠르게 성장하는” 상을 수상하고 Rachel Reeves 총리의 지지를 받으며 몇 안 되는 수익성 있는 글로벌 도전자 은행 중 하나가 되는 영국의 성공을 모방하기 위해 국제화를 모색하고 있습니다.

알리카뱅크란?

어떤 사람들은 그 이름을 잘못 발음할 수도 있지만(어떤 사람들은 “Allishia”라고 부르기도 하고 Davies는 웃는다) Allica의 제안에는 거의 모호함이 없습니다. Allica는 비즈니스 금융 전문가입니다.

Allica는 기존 중소기업 부문(직원 5~250명)을 대상으로 상업용 모기지, 장비 대출, 당좌 및 저축 계좌 등의 대출 서비스를 제공합니다.

중소기업 부문은 영국 경제의 중추이지만(기업의 99% 이상 차지), 최근 이 부문은 중소기업 대출에 대한 위험 우려로 인해 대기업에 대출을 선호하는 대형 은행들에 의해 간과되었습니다. 후류에서 Allica는 건초를 만들고 있습니다.

재무 수치

주요 수치에 따르면 Allica는 기업에 30억 파운드 이상을 빌려줬고 40억 파운드 이상의 예금을 자랑하며 25,000명 이상의 기업 고객을 확보했습니다.

최신 재무 자료에 따르면 세전 이익은 2023년 첫 해 수익을 달성한 후 전년 동기 대비 86% 증가한 2,990만 파운드를 기록했으며, 매출은 전년 대비 68% 증가한 2억9,210만 파운드를 기록했습니다.

다른 도전 은행과 마찬가지로 이 은행도 순이자 소득, 즉 대출과 예금 간에 벌어들이는 이자 이익으로 돈을 벌고 있습니다(90% 이상).

Allica는 고위험, 고마진 대출 기관으로 자리매김하지 않으며 Davies는 지난 12개월 동안 대출금의 1%만이 채무 불이행을 당했다고 밝혔습니다. 이는 업계 평균인 2~2.5%보다 낮습니다.

새롭고 멋진 런던 사무소와 함께 Allica는 맨체스터와 밀턴 케인스에도 사무소를 두고 있으며 800명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

데이비스가 변경 사항을 알려줍니다.

은행 베테랑인 Davies는 2020년에 Allica에 합류했습니다. 당시 Allica는 은행 라이센스만 갖고 있었지만 다른 것은 거의 없었습니다. Davies는 The Banker에 “몇 차례 대출을 받았지만 기본적으로는 그게 전부였습니다.”라고 말했습니다.

Davies는 조직에 핀테크와 같은 정신을 심어주고, 타사 기술을 사내에 도입하고, 엔지니어에게 더 나은 보상을 제공하는 동시에 Amazon 스타일의 다기능 엔지니어링/제품 “스쿼드”를 도입하는 등 변화를 가져왔습니다.

더 많은 통제권을 빼앗기 위한 또 다른 조치는 직접 대출을 더 많이 하고 브로커에 대한 의존도를 줄이는 것이었습니다.

모금 활동

Allica는 현재까지 £390m 이상을 모금했으며, 이후 기존 투자자인 Warwick Capital Partners 및 Atalya Capital Management가 참여하면서 Netflix 및 Spotify 후원자 TCV가 주도하는 2022년 £100m 시리즈 C를 모금했습니다.

새로운 자금 조달은 해외 진출을 추진할 경우에만 “아마도” 착수될 것이지만, 그렇지 않으면 대차대조표가 계속 부족해질 것이라고 데이비스는 말했습니다.

그는 “만약 우리가 지금 자금을 조달한다면 우리는 유니콘 영역에 있을 것이라고 말하는 것이 타당하다고 생각합니다.”라고 말했습니다.

유럽 확장

Amazon에 대한 또 다른 고개를 끄덕이면서 Davies는 북유럽의 은행 인수 계획을 논의할 때 Jeff Bezos의 “일방 통행” 주문을 전달합니다. 베조스는 위험한 결정을 일방향 문(되돌릴 수 없음)과 양방향 문(되돌릴 수 없음)이라는 두 가지 진영으로 단순화한 것으로 유명합니다.

Allica가 영국 은행 라이센스를 여권으로 받아 해외로 진출할 수 있는 더 쉬운 경로는 Brexit으로 인해 중단되었지만 처음부터 국제 은행 라이센스를 받는 데 최대 3년이 걸릴 수 있다고 Davies는 말합니다.

Allica는 현재 국제 계획을 승인할지 여부를 결정하고 있습니다.

그는 “유럽에서 은행을 인수하는 것은 일종의 일방적인 일입니다. 소규모 은행이 우리에게 진입점을 제공할 것입니다. 우리는 플랫폼을 유기적으로 최상위에 배치할 것입니다.”라고 말합니다.

Allica는 현재까지 3건의 인수를 완료했습니다. 가장 최근에는 Allied Irish Bank의 SME 포트폴리오 및 가교 금융 전문업체인 Tuscan Capital에 이어 내장형 금융 제공업체인 Kriya(현재 Allica 사무실 2층에 위치)를 인수했습니다.

일체 포함

AI에 대해 Davies는 Pollyannaish 관점을 갖고 있지 않지만 비즈니스 일부에 “매우 변혁”이 될 수 있다고 생각합니다.

그는 “무작위로 모든 활용 사례에 적용하면 피해가 크다”고 말했다. 고객 서비스 측면에서 Davies는 Allica가 “에이전트 AI를 활용하기” 시작했다고 말합니다.

그러나 그는 AI 코딩이 전문가 역할을 대체하는 다기능 엔지니어링 역할로 이어질 엔지니어링 측면에서 생산성이 크게 향상될 가능성이 높다고 말합니다.

“우리는 계속해서 사업을 크게 성장시킬 것입니다. 아마도 직원 수는 훨씬 덜 늘어날 것입니다.”라고 그는 말합니다.

이력서

Allica에 도착하기 전에 Davies는 OakNorth, Lloyds, HSBC, Lloyds 및 TSB에서 근무하면서 은행업 경력을 쌓았습니다. 그러나 틀림없이 그의 가장 큰 공연은 Revolut에서였으며, 내부 문화와 거버넌스에 대한 우려 속에서 그는 2019년 최고 운영 책임자(COO)로 임명되어 전국 뉴스 헤드라인을 장식했습니다.

“핵심 역할은 전문화하고 거버넌스 제어를 강화하기 시작하는 것이었습니다.”라고 그는 Revolut에서의 시간에 대해 말합니다.

그는 Revolut에서 1년만 근무했으며 Allica에서 자신의 배를 운영할 수 있는 기회가 너무 좋아서 거절할 수 없었다고 말했습니다. (Davies는 Revolut의 10주년을 축하하는 파티의 최근 비디오에서 대화를 나누는 모습을 볼 수 있습니다.)

근무 주

42명의 직속 부하 직원을 보유하고 있는 것으로 알려진 Revolut의 Nik Storonsky와 달리 Davies는 13명에 불과하며 업계 평균인 7명보다 높습니다. 그의 주간 근무 리듬은 부분적으로 Allica의 “분대”와의 주간 회의에 의해 결정되는 반면, 아버지가 되면서 그는 이제 저녁 근무보다 이른 아침 근무를 선호합니다.

Davies는 또한 영국 유니콘 위원회의 회원이자 핀테크 컨퍼런스에서 충실한 역할을 하면서 영국 핀테크 산업을 위해 자신의 역할을 다하고 있습니다. 그의 장점은 ‘높은 대역폭’이고, 약점은 ‘말이 너무 빠르다'(미디어 트레이너가 반복적으로 그를 지적하는 행동)라고 그는 말합니다.

예산

영국 경제 성장이 둔화됨에 따라 Allica는 규제 환경이 부채 제공을 방해하지 않도록 개혁 캠페인을 벌여 왔습니다. Allica는 영국 경제가 정체되고 있으며 잠재적으로 중소기업 자금 조달에 900억 파운드의 대출 격차가 있기 때문이라고 말했습니다.

SME 모자를 쓴 Davies는 영국의 가을 예산에 깊은 인상을 받지 못했으며, 성장 보장 제도의 연장을 원하고 SME를 위한 추가 사업 요율 할인이 없음을 강조했습니다.

그가 스타트업 모자를 쓴 이후에는 EIS(기업 투자 계획) 및 EMI(기업 관리 인센티브)에 대한 접근성을 높이려는 총리의 계획이 승인되면서 상황이 훨씬 더 장밋빛이었습니다. 그는 정부가 “기술을 좋아하지만” “정부가 특별히 중소기업에 초점을 맞추고 있다고 생각하지 않습니다”라고 말했습니다.