Salesforce org와 대화 : 자연어는 MCP를 통해 CRM을 만난다.

여러 탭을 열고 여러 번 클릭하는 대신 Salesforce 조직과 대화 할 수 있다면 어떨까요? Advanced Communities의 Salesforce MCP 서버는 자연 언어를 사용하여 Salesforce와 상호 작용합니다.

예를 들어 : 대신 :

보고서 탐색 → 새 보고서 작성 → 필드 선택 → 필터 추가 → 실행

그냥 물어보십시오.

그것은 단지 시작에 불과합니다. 그 간단한 대화 뒤에는 MCP (Model Context Protocol)가 가능하게하는 Claude AI와 Salesforce 간의 강력한 통합이 있습니다. 후드 아래에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 무엇을 할 수 있는지 보여 드리겠습니다.

Salesforce MCP로 무엇을 할 수 있습니까?

이 서버는 40+ 도구를 통해 Claude가 Salesforce 조직에 직접 액세스 할 수 있습니다.

쿼리 및 검색

• 자연어로 모든 물체를 쿼리하십시오
• 여러 개체를 즉시 검색하십시오
• 객체 스키마 및 필드 정의를 봅니다

데이터 운영

• 레코드를 작성, 업데이트 및 삭제하십시오
• 익명 정점 코드를 실행하십시오
• 정점 테스트를 실행하고 모니터링합니다

조직 관리

• 연결된 조직 목록
• orgs 사이를 매끄럽게 전환합니다
• 새로운 조직에 로그인하십시오
• 조직에서 로그 아웃

디버깅 및 로그

• ID를 사용하여 Apex Debug Logs를 가져옵니다
• 특정 로그 또는 최신 로그를 검색합니다
• 성능 실행 흐름을 분석하십시오

사용자 및 권한 관리

• 권한 세트 및 권한 세트 라이센스를 할당합니다

패키지 및 메타 데이터 관리

• 패키지를 설치하십시오
• 패키지 제거
• 메타 데이터 유형 및 구성 요소를 나열하십시오

브라우저 통합

• 브라우저에서 조직을 열십시오 (특정 정점을 사용할 수 있습니다.
• 개방형 특정 기록

이것이 중요한 이유

관리자를 위해

관리자의 경우 Salesforce MCP 서버는 생산성이 부족한 지속적인 컨텍스트 스위칭을 제거하여 일일 워크 플로를 변경합니다. 여러 브라우저 탭 (하나는 설정 용, 보고서 용 및 문서 등 몇 가지)을 저글링하는 대신 단일 대화 인터페이스를 통해 모든 것을 처리 할 수 ​​있습니다.

흐름 문제를 해결하는 동안 필드의 API 이름을 확인해야합니까? 묻다. 어떤 사용자가 특정 권한 세트를 가지고 있는지보고 싶습니까? 묻다. 테스트 데이터를 만들어야합니까? 묻다. 이 모든 것은 작업 공간을 떠나지 않고 한 번의 지속적인 대화에서 발생합니다. 20 번의 클릭과 5 분의 내비게이션을 취하는 데 사용되는 것은 이제 10 초와 단일 질문이 필요합니다.

비즈니스 사용자를 위해

비즈니스 사용자의 경우,이 기술은 이전에 불가능한 방식으로 Salesforce 데이터에 대한 액세스를 민주화합니다. 더 이상 누군가가 보고서를 작성하거나 SOQL 구문을 배우거나 필요한 통찰력을 얻을 수있는 기회의 차이를 이해할 필요가 없습니다.

이번 분기에 어떤 거래가 위험에 처해 있는지 알고 싶습니까? 그냥 물어봐. 특정 계정의 수익이 하락한 이유를 이해해야합니까? 그것에 대해 대화하십시오. 작년 같은 기간에 비해 지난 달에 얼마나 많은 리드가 전환되었는지 궁금하십니까? 상황과 설명으로 즉시 답변을 얻으십시오.

MCP 서버는 귀하를 위해 해석 해야하는 데이터베이스에서 Salesforce를 직접 대화 할 수있는 동료로 변환합니다. 이는 더 빠른 결정, 기술 리소스에 대한 의존성 덜 및 데이터를 반복적으로 탐색 할 수있는 능력을 의미합니다. 후속 질문을하고, 세부 사항을 드릴링하고, 다른 사람이 보고서를 작성하기 위해 기다리지 않고 실시간으로 통찰력을 발견합니다.

기술적 인 다이빙

마법은 마법이 아닙니다

“이번 달에 생성 된 모든 계정을 보여줘”라고 물으면 다음은 밀리 초로 발생하는 일이 있습니다.

1. Claude Desktop (또는 MCP 호환 AI 어시스턴트)에 질문을 입력하십시오.
2. Claude는 자연어 처리를 사용한 의도를 이해합니다
3. MCP 서버는 귀하의 요청을 Salesforce CLI 명령으로 변환합니다.
4. Salesforce CLI는 인증 된 자격 증명을 사용하여 명령을 실행합니다
5. 결과는 체인을 통해 다시 흘러 채팅에 표시됩니다.

마법이 없습니다. 스마트 번역 계층 만 함께 작동합니다.

MCP 란 무엇입니까? (모델 컨텍스트 프로토콜)

MCP는 AI Assistant가 외부 도구 및 데이터 소스에 안전하게 연결할 수있는 Anthropic이 작성한 공개 프로토콜입니다.

다음과 같이 생각하십시오.

• http웹 사이트가 서버와 대화 할 수 있습니다
• smtp이메일 클라이언트가 메일 서버와 대화 할 수 있습니다
• MCPAI 조수가 도구에 대해 이야기 할 수 있습니다

Salesforce MCP 서버는 이러한 도구 중 하나입니다. Claude (또는 다른 AI 비서)와 Salesforce 조직 사이의 다리입니다.

핵심 요점 :MCP는 표준이되고 있습니다. 더 많은 도구가이를 지원하므로 AI를 동일한 방식으로 더 많은 시스템에 연결할 수 있습니다.

레이어 1 : AI 보조원 (Claude Desktop)

• 자연 언어를 이해합니다
• 대화 컨텍스트를 유지합니다
• 전화 할 MCP 도구를 결정합니다
• 디스플레이 결과 형식

레이어 2 : MCP 서버 (이 도구)

• Salesforce 운영을위한 36 개 이상의 특수 “도구”를 제공합니다
• AI 요청을 Salesforce CLI 명령으로 변환합니다
• 입력 및 핸들 오류를 확인합니다
• 구조화 된 데이터를 AI로 반환합니다

레이어 3 : Salesforce CLI

• 인증 된 조직에 연결합니다
• 실제 Salesforce 운영을 실행합니다
• 기존 자격 증명 및 권한을 사용합니다
• 결과를 반환합니다

시작하기

전제 조건

• node.js (v18 이상)
• Salesforce CLI (sf) 설치 및 구성

사용을 시작하는 가장 쉬운 방법입니다

1. 도착했다릴리스 페이지.dxt 파일을 다운로드하십시오
2. 데스크탑 용 클로드를 엽니 다
3. 다운로드 된 파일을 클릭하면 Desktop 용 Claude에서 설치 프로세스가 열립니다.

자세한 내용 및 기타 사용 방법은readme파일저장소.

더 많은 예

객체 문서 생성기

Admin: "Describe the {OBJECT_NAME} object"

Claude: [Gets full object metadata]

Admin: "
Create a comprehensive documentation page with: Object purpose, All fields in a formatted table, Relationships diagram, Validation rules. Make it look professional.
"

Claude: [Creates formatted HTML documentation artifact]
- Styled like Salesforce Help
- Searchable table of fields
- Visual relationship map
- Copy-paste ready

\

데이터 품질 보고서

Admin: "Find all Accounts with:
- Missing phone numbers
- Invalid email formats
- Empty billing addresses"

Claude: [Queries and analyzes]

Admin: "Create a data quality report showing:
- Total issues by type
- Pie chart of issue distribution
- List of affected records
- Recommendations for cleanup"

Claude: [Creates interactive HTML report]
- Executive summary
- Visual charts
- Drillable data
- Action items

\

스토리지 사용 대시 보드

Admin: "Show me org limits and usage"

Claude: [Queries org limits via API]

Admin: "Create a dashboard showing data storage and file storage with 
visual progress bars and alerts if over 80%"

Claude: [Creates storage monitoring dashboard]
- Progress bars for limits
- Red/yellow/green indicators
- Projected date to hit limits
- Recommendations

\

객체 관계 시각화

Admin: "Show me all relationships for the Account object"

Claude: [Queries relationships]

Admin: "Create a visual diagram showing Account at the center with 
all related objects"

Claude: [Creates a relationship diagram]
- Account in center
- Lines to related objects
- Lookup vs Master-Detail color coded
- Click object to see its fields

\

출처 참조