Micron은 Crucial 메모리 및 SSD 브랜드를 종료한 이후 첫 번째 수익 보고에서 DRAM 공급에 대한 암울한 전망을 설명했습니다. CEO는 수요의 절반에서 2/3만 충족할 수 있다고 말했습니다.
적어도 PC 매니아들에게는 DRAM 시장의 전망이 암울해 보입니다. Crucial 소비자 브랜드를 종료한 이후 첫 수익 결산에서 DRAM과 NAND 부문에서 기록적인 매출을 발표한 Micron의 경우에는 그리 많지 않습니다. 마이크론이 2026회계연도 1분기 재무를 자세히 설명한 통화에서 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 최고경영자(CEO) 겸 회장은 메모리 업계의 다른 의견에 대해 두 배로 강조했습니다. 즉 DRAM 부족은 2026년 이후에도 지속될 것입니다.
1회계연도 분기에 마이크론은 전년 대비 거의 57% 증가한 136억 4천만 달러의 기록적인 매출과 “상당한 마진 확대”를 보고했습니다. Micron은 이러한 성장을 짐작할 수 있듯이 AI 데이터 센터의 가격 상승과 수요 증가에 기인한다고 생각합니다. 그 수요는 줄어들 기미가 보이지 않습니다. Mehrotra는 Micron이 공급 제약이 “2026년 이후에도 지속”될 것으로 예상하며 회사가 다년간의 공급 약속을 위해 노력하고 있다고 반복했습니다.
HBM도 주요 기여 요인이다. HBM은 DDR5보다 3배 더 많은 웨이퍼 공간이 필요하며 Micron은 HBM 수익의 “강력한 성장”을 기대합니다. 회사는 HBM TAM(Total Addressable Market)이 2028년까지 1,000억 달러에 도달하여 2024년에는 전체 DRAM 시장을 앞지를 것으로 예상하고 있습니다.
Crucial 브랜드의 매장 폐쇄에도 불구하고 Micron은 PC와 휴대폰용 DRAM을 계속 공급하고 있으며, 공급 제한에도 불구하고 PC 출하량이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크론은 향후 매출과 제조 능력 확장이 예상되더라도 모든 시장 부문의 수요를 충족시킬 수 없다는 점에 대해 “실망스럽다”고 말했다.
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